Creando un patrimonio aggregato può avere la vista complessiva dei suoi conti e consultare l'analisi di portafoglio, il dettaglio e le performance.

Dopo aver cliccato sul pulsante "Crea patrimonio aggregato":

  • Selezioni i conti che desidera inserire nell'aggregato;
  • Modifichi, se lo desidera, la % di ogni conto (noi abbiamo impostato il 100% di ognuno);
  • Scelga un nome da dare all'aggregato.

Il patrimonio aggregato sarà disponibile il giorno successivo alla sua richiesta.

Se invece ha già creato degli aggregati e non ne ha ancora scelto uno come preferito vada all'elenco aggregati e clicchi sulla stellina blu di fianco all'aggregato. La stellina diventerà arancione e da quel momento, entrando nell'area riservata, vedrà subito quell'aggregato.

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