Per il mondo del wealth management, si apre quindi una doppia sfida: guidare la transizione e preparare i nuovi detentori di ricchezza a investire in modo consapevole, sostenibile e orientato al lungo periodo. I partecipanti al secondo Think Thank organizzato in Italia da FundsPeople e BNY Investments lo scorso 2 aprile si sono confrontati su come l’industria si sta preparando ad affrontare l’importante passaggio di ricchezza che interesserà i risparmiatori italiani. [...]
 

Il wealth planning per costruire fiducia

Il profilo della clientela è molto cambiato negli ultimi anni osserva Federico Taddei, Vicedirettore generale e Direttore Private Banking di Ersel Banca Privata, e questo comporta un necessario ampliamento delle competenze offerte.

"Come boutique di investimento, per continuare a essere l’interlocutore di fiducia dei nostri clienti, dobbiamo allargare il range di servizi offerti. Abbiamo quindi lanciato una partnership all'interno del gruppo con Meti Corporate Finance”. La partnership ha visto la creazione di un team dedicato di professionisti dell’investment banking che supportano i clienti imprenditori in diverse operazioni di acquisizioni.

Sempre nell’ottica di rendere più fluido il passaggio generazionale, la banca ha rafforzato i propri servizi di wealth planning, avvalendosi del supporto di Simon Wealth Lex, società tra avvocati che aanca i banker con team di professionisti specializzati nella consulenza legale e fiscale. [...]