La consuetudine alle esigenze di imprenditori e famiglie detentrici di importanti proprietà, l'estrema attenzione alla riservatezza, la personalizzazione del servizio e la trasparenza nelle operazioni sono caratteristiche che da sempre qualificano i servizi fiduciari di Ersel, protagonista in passato dei provvedimenti di Scudo Fiscale e Voluntary Disclosure.
Il polo fiduciario del Gruppo Ersel, composto da Simon Fiduciaria e Nomen Fiduciaria, rappresenta oggi una realtà unica nel panorama italiano per indipendenza, professionalità e capacità di personalizzare ogni soluzione.
Wealth Care è l'insieme di servizi ad alto valore aggiunto proposti grazie a competenze specialistiche e consolidate in tema di detenzione, amministrazione e trasmissione di patrimoni articolati. I servizi sono orientati sia alla sfera privata che imprenditoriale, per rispondere alle crescenti esigenze in termini di semplificazione amministrativa, di gestione del passaggio generazionale e di ottimizzazione dei processi di governance aziendale.
I principali servizi al cliente privato e alla sua famiglia al fine di tutelare e accrescere nel tempo il patrimonio sono relativi all'intestazione di portafogli finanziari e di partecipazioni sociali, il mandato senza intestazione di patrimoni detenuti all’estero, il consolidato fiscale, il ruolo di trustee professionale, il servizio di escrow agent e il supporto societario ad iniziative di club deal.
Particolare importanza rilevano le attività legate alla filantropia e all’assistenza. Persone fisiche senza eredi, o comunque sensibili a temi sociali, che desiderano destinare anche solo una parte del patrimonio a iniziative filantropiche, o clienti corporate intenzionati ad affrontare seriamente i temi legati alla Corporate Social Responsibility possono trovare in Ersel assistenza per la costruzione di un proprio progetto personale. Anche chi desidera pianificare una futura assistenza, per sé o per i propri cari, trova in Ersel l’interlocutore più adatto per affrontare in modo strutturato questo delicato argomento.
I servizi fiduciari per la sfera privata comprendono inoltre il Wealth Planning, il Family Office e la Wealth Analysis.
Sono servizi relativi all'attività di pianificazione patrimoniale e successoria, svolta al fine di preservare l’integrità del patrimonio familiare in vista della trasmissione alle generazioni future. Il cliente è assistito nella fase di individuazione di una strategia di pianificazione e protezione patrimoniale, attraverso la valutazione degli strumenti giuridici più adatti. Sono oggetto di particolare considerazione le eventuali esigenze di natura fiscale, nonché le problematiche connesse alla sempre più frequente mobilità internazionale delle persone.
Sono servizi dedicati ai grandi patrimoni, privati e istituzionali, spesso affidati a una pluralità di gestori, al fine di evidenziare i punti di forza e debolezza dell’allocazione del patrimonio e il grado di allineamento agli obiettivi del cliente, identificando le aree di recupero di efficienza.
Permettono una visione d’insieme, un monitoraggio analitico degli investimenti sotto il profilo dell’allocazione, della performance, dei rischi, dei costi e della fiscalità con un supporto puntuale nella definizione delle strategie di investimento ed analisi indipendenti delle diverse proposte.
Basati su una piattaforma tecnologica proprietaria, frutto di anni di ricerca nel campo dell’analisi dei dati, del risk management e della data visualization, questi servizi si avvalgono di un team di specialisti dedicato per seguire tutte le fasi del processo, dalla raccolta ed elaborazione dei dati alla produzione di una reportistica personalizzata.
In particolare:
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